Foreks – UBS tarafından yayınlanan bir servet raporuna göre, ABD’de milyarlarca dolarlık serveti yöneten aile ofisleri, geçen yıl portföylerinin %86’sını geçen yıl Kuzey Amerika’daki yatırımlara ayırdı. Bu oran 2020’de %74 olmuştu.
UBS, zengin Amerikalı ailelerin son yıllarda uluslararası piyasaları getirileri için sadece marjinal olarak gördüklerini ve başka hiçbir bölgenin bu kadar büyük bir yerel piyasa önyargısına sahip olmadığını söyledi. ABD piyasalarına daha fazla ağırlık verilmesi, teknoloji hisseleri ve diğer büyüme şirketlerinin değerlemeleri yükselirken gerçekleşti.
UBS, bundan sonra tahsisatlarda ne olacağının çok net olmadığını söyledi. Bazı müşteriler görüşmelerde, son dönemdeki siyasi ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle ağırlıkları yeniden gözden geçirebileceklerini belirttiler. Aile ofisleri UBS’e şu anda en büyük yatırım endişelerinin küresel bir ticaret savaşı olduğunu söyledi.
UBS, Ocak sonu ile Nisan başı arasında 300’den fazla aile ofisi müşterisiyle anket yaptı. Bankanın portföylerle ilgili bulguları:
– Halka açık hisse senetleri 2024 yılında ortalama tahsislerin %26’sını oluşturdu ve bu yıl beklenti %29’a yükseleceği yönünde.
– Katılımcılar, ortalama özel sermaye tahsisatlarının 2024 yılında hafif bir düşüşle %21’e gerilediğini ve bu yıl daha da düşerek yaklaşık %18’e gerileyeceğini belirtti.
