Investing.com — Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ) hisseleri, şirketin 250 milyon dolarlık takas edilebilir kıdemli tahvil teklifini duyurmasının ardından Çarşamba günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %20 yükseldi.
Araç kiralama devi, tamamen sahip olduğu yan kuruluşu The Hertz Corporation’ın özel bir teklifte 2030 vadeli 250 milyon dolarlık takas edilebilir kıdemli tahvil sunmayı planladığını açıkladı. Şirket ayrıca ilk alıcılara 37,5 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor.
Duyuruya göre Hertz, gelirlerin bir kısmını tavan çağrı işlemlerini finanse etmek için kullanacak. Kalan miktar ise 31 Aralık 2025 tarihinden önce 2026 vadeli Kıdemli Tahvilleri kısmen itfa etmek veya geri satın almak için ayrılacak.
Tahviller, yarı yıllık ödenecek faiz taşıyacak ve daha erken satın alınmadığı, itfa edilmediği veya takas edilmediği takdirde 1 Ekim 2030’da vadesi dolacak. Bu tahviller, şirketin tercihine göre nakit, Hertz adi hisse senetleri veya bunların bir kombinasyonu ile takas edilebilecek.
Bu teklifle bağlantılı olarak, Pershing Square Capital Management’ın bir iştiraki, bir karşı tarafla özel olarak müzakere edilen nakit ödemeli toplam getiri takas işlemlerine girmeyi planlıyor. Bu işlemler, yaklaşık 100 milyon dolar nominal tutarında Hertz adi hisse senedine uzun vadeli ekonomik maruziyet sağlayacak.
Bununla birlikte, CK Amarillo LP’nin belirli sınırlı ortakları, 25 milyon dolara kadar tahvil satın alma ilgilerini belirtti. Ancak bu bağlayıcı olmayan gösterge, katılımlarını garanti etmiyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
